Seu negócio tem clientes que vêm todo mês? Crie planos para eles! O cliente paga um valor fixo e tem direito a serviços inclusos — tipo "4 sessões por mês" ou "2 banhos por semana".
Na hora de fechar o atendimento, o Nivela mostra o plano do cliente e você escolhe usar o crédito ou cobrar à parte. Nada de cobrar duas vezes!
Menu → Operação → Planos (Clientes com plano · Planos à venda · Histórico)
-
Crie o plano
Em Operação → Planos, abra a aba Planos à venda e clique em Criar plano. Defina nome, preço, a Duração do plano (mensal, trimestral ou anual), Quantos atendimentos inclui, o que acontece se o cliente faltar e, se quiser, quais serviços e produtos ele cobre — sem marcar nada, o plano vale para qualquer serviço e os produtos são cobrados à parte. Clique em Salvar plano.
-
Venda o plano para um cliente
Clique em Vender plano (ou, no perfil do cliente em Cadastros → Pessoas, na aba Planos). O passo a passo pede cliente, plano, leitura das regras com o cliente e a forma de pagamento; confira e toque em Concluir venda. Quer dia e horário fixos com um profissional? Preencha Profissional preferido, Dia fixo e Horário fixo e o sistema já marca na agenda todos os horários do plano.
-
O crédito não é usado sozinho — você escolhe
Na hora de fechar o lançamento, aparece a pergunta Usar crédito do plano?, com as opções Usar crédito disponível ou Cobrar este lançamento — só vem marcado quando o atendimento já começou pelo plano. Se o plano cobre só parte do que foi feito, o sistema mostra o que entra pelo plano e o que é cobrado à parte.
-
Acompanhe no Histórico
A aba Histórico mostra tudo o que aconteceu com os planos — usos, faltas, ajustes e renovações — com filtro por cliente, plano e período. Na lista Clientes com plano, cada linha traz a próxima ação (Renovar, Reativar, Agendar...); para pausar, trocar ou cancelar, abra o plano do cliente e use Mais ações. Isso é diferente de Relatórios, que mostra só a receita total de assinaturas — não o uso crédito a crédito.
Exemplo prático: "Plano Mensal — 4 sessões". Ao vender o plano, o valor vai para o Financeiro — já pago ou a receber, conforme a forma de pagamento — e o uso de cada crédito depois não gera cobrança nova.
Sem créditos ou com o plano vencido, a opção de usar crédito não aparece no fechamento — cobre normalmente e oriente o cliente a renovar.
Planos para clientes estão nos planos Business e Plus (no Pro, como adicional).