Conciliar é conferir, linha a linha, se o que caiu no banco é o que está registrado no Nivela. Você importa o extrato e o sistema sugere as correspondências.
Disponível nos planos Pro, Business e Plus.
Menu → Financeiro → Caixa → Conciliação
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Importe o extrato
Baixe o extrato no app ou site do banco em OFX ou CSV. Em Conciliação, escolha a Conta financeira, selecione o arquivo (até 5 MB) e clique em Visualizar arquivo. No CSV, associe as colunas. Confira e clique em Confirmar importação.
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Confirme as sugestões
Em Movimentações pendentes, confira cada sugestão e clique em Confirmar. Sem correspondência? Use Criar lançamento para registrar, ou Ignorar esta linha com a justificativa.
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Errou? Reverta
Em Conciliações recentes, clique em Reverter. Para corrigir um recebimento já conciliado, desfaça a conciliação antes: até lá, Corrigir e Desfazer ficam travados.
Importar não muda saldo nenhum: só cria pendências para você conferir.