Cada vez que você atende um cliente, o ideal é registrar no Nivela. Pode ser uma venda de serviço (uma sessão, uma aula, um banho no pet, um corte), uma venda de produto ou até uma compra do negócio.
Com tudo registrado, o sistema cuida automaticamente do financeiro, do estoque e das comissões da equipe. Você não precisa anotar nada em caderninho!
Menu → Operação → Lançamentos → Nova Venda/Nova Compra → Continuar para pagamento (ou Salvar para depois → Fechar lançamento)
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Duas portas pro mesmo lugar
No menu lateral, Operação → Lançamentos abre a lista completa, com os botões Nova Venda e Nova Compra no topo. Se preferir, o botão + (no rodapé da barra lateral; no celular, o botão flutuante) abre "Ações rápidas" com Nova venda, Nova compra, Lançamento financeiro (entrada/saída avulsa no Caixa), Novo cliente — e também Novo agendamento e Perguntar à Nivela IA.
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Preencha a Nova Venda
Informe Cliente (opcional), Profissional, a Origem — Pelos Lançamentos (balcão, sem horário marcado), Marcado pela equipe (WhatsApp, telefone…), Pelo cliente on-line (link de agendamento) ou Pela Fila de Espera — e adicione pelo menos 1 item (serviço ou produto). A Categoria vem sugerida pelos itens e pode ser trocada. No balcão, clique em Continuar para pagamento; para cobrar depois, Salvar para depois.
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O status conta a história do atendimento
Uma venda criada por você nasce Confirmado (ou já Em atendimento, se a origem for a fila; o status A confirmar é de quem marca pelo link público). Ao atender, o lançamento passa por Iniciar atendimento → Finalizar atendimento → fica em Falta fechar até você fechar o pagamento, e aí vira Concluído. São os mesmos nomes da Agenda.
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Feche o lançamento quando o pagamento estiver definido
No lançamento Concluído (ou Pendente, no caso de compra), clique em Fechar lançamento. Se o cliente tem plano, responda Usar crédito do plano? escolhendo Usar crédito disponível ou Cobrar este lançamento — só vem marcado quando o atendimento já começou pelo plano. Toque em como o cliente pagou, confira Caixa / banco e Categoria (vêm preenchidos, com o motivo) e escolha Recebido agora, Recebeu só uma parte ou Ainda não recebeu — nada vem marcado. Parcelas futuras (fiado, a combinar) ficam a receber; no cartão, a venda fica paga e cada parcela entra no Caixa no dia do repasse. Clique em Finalizar e registrar.
Pelo menos 1 item é obrigatório pra criar o lançamento — sem isso, o sistema recusa a criação.
O drawer do lançamento tem as abas Resumo, Itens e Financeiro (e Nota fiscal, quando a emissão de notas está ligada). Cancelar um lançamento já fechado estorna o que entrou no caixa (o histórico fica) e desfaz estoque e comissão. Para reabrir um lançamento que já tem dinheiro registrado, desfaça o recebimento no título antes.